中国软件产业崛起之路：15万亿市场背后的挑战与机遇
从1.4%到崛起：中国软件产业正在经历什么？
数字背后的真相：中国软件产业与国际水平的距离
软件产业迎来新机遇：AI如何改变竞争格局？
突破与创新：中国软件企业的出海之路
数字经济的浪潮下，中国软件产业正以每年超过10%的速度快速发展。最新数据显示，2024年前三季度我国软件业务收入达98281亿元，同比增长10.8%；利润总额11621亿元，同比增长11.2%。这一数字背后，是中国软件产业历经40多年发展的积淀。
从2013年到2023年，我国软件和信息技术服务业总体收入从3.06万亿元增长到12.32万亿元，年均增速高达16%。中国软件产业已经成长为数字经济的重要基础设施和强大动力引擎。截至2023年，全国软件业规模以上企业超过3.8万家，累计完成软件业务收入123258亿元，软件业利润总额14591亿元。软件行业收入占我国GDP的比重已达到9.8%，在国民经济中的支柱地位日益显现。
从全球视角看，2020年，中国软件产业规模占全球软件产业的24%，占GDP比重约7.9%。中国软件市场整体规模从2000年至2020年实现了135倍增长，而同期美国仅为3.2倍。这些数据表明，中国软件产业在规模上已经取得了显著成就。
然而规模增长的背后，存在着不容忽视的差距。在系统软件领域，美国占据绝对主导地位。全球系统软件产业共有288家上市公司，总市值42425亿美元。美国综合实力系数全球占比高达95.2%。中国排名第二，有47家上市公司，比美国还多两家，但总市值仅为683亿美元，综合实力系数仅为全球的1.3%，与美国相比为美国的1.4%。第三名为以色列，第四名是日本，实力系数都是全球的1%；第五名是印度，实力系数为全球的千分之四。
在应用软件领域，美国同样占据主导地位。美国应用软件产业的总市值占全球的67%，营收占全球的55%，利润占全球的96%，综合实力系数占全球的71.5%。中国在全球排名第六，综合实力系数仅为1.8%，与美国相比为美国的2.5%。虽然比系统软件产业实力的1.4%高一些，但全产业也处于亏损状态，亏损额为41.7亿美元。
研发投入是衡量产业创新能力的关键指标。系统软件产业的全球研发投入为563亿美元，研发强度是14%；美国的研发投入是519亿美元。中国的研发投入是24亿美元，研发强度为24%；但美国的研发投入是中国的21.6倍。中国系统软件全产业的研发投入仅为微软的7.7%。在应用软件领域，美国的年度研发费用为412亿美元，研发强度为20%；中国的研发费用为70亿美元，研发强度为14%。美国全产业的研发投入是中国的5.9倍。
国内软件厂商已经形成共识：必须加快自主创新步伐。以中望软件为例，虽然营收仅3.08亿元，但研发投入占比高达48%；相比之下，在CAD市场中占据最大市场份额的法国达索系统年营收约60亿欧元，研发投入占比约为20%。这种高强度的研发投入体现了中国软件企业追赶国际先进水平的决心。
软件产业的竞争不仅是单个产品或企业的竞争，更是整个生态系统的竞争。美国在底层芯片到操作系统、根技术、开发工具和各类应用软件服务方面已经构建了完整的数字化生态体系。相比之下，中国软件产业经过多年发展和追赶，虽基本构建了相对完整的结构脉络，但总体仍需要加强。从整个软件生态来看，中国软件产业在各个环节与美国相比，仍有很大差距。
开源生态成为关键突破口。近年来，我国开源生态日益完善，创新活力持续提升。国产基础软件、应用软件等产品性能显著提升，逐渐得到国内中高端市场的认可。国内开源社区活跃度持续提升，开发者和贡献者数量显著增长，企业参与度不断加深。华为推出的欧拉操作系统，定位为万物互联下的数字经济底座，为不同设备提供统一的技术标准。经过近两年的发展，欧拉社区已吸引6000多名开发者、超过100家企业加入。
人才是软件产业发展的核心要素。据统计，2012年至2021年，软件业从业人数由470万人增长至809万人，全员劳动生产率提升八成以上。但高端人才仍然严重短缺。预计到2025年，我国高素质软件人才缺口将超过100万。其他行业对工业领域的人才虹吸效应明显，使得工业软件领域专业人才长期存在缺口。
软件产业是一个需要长期投入的产业。最近上市的一家中国软件企业，由一位大学教授56岁创办，80岁上市敲钟，就是一个典型案例。这位80岁上市敲钟的教授坦言：“创业比当教授难100倍。”教授们是在确定的环境中做事，企业家是在不确定的环境中做事，有不可比之处。这种长期坚持的精神体现了软件产业需要耐心和毅力的特点。
面对国内市场的激烈竞争和国际市场的巨大差距，中国软件企业正在加快国际化步伐。工信部数据显示，2024年前三季度，我国软件业务出口持续向好，同比增长达4.2%。从软件业上市公司2024年上半年财报来看，出海已成为不少企业的新的增长点。中望软件2024年上半年境外收入达8829.92万元，同比增长29.91%，远高于主营业务收入11.99%的增幅水平。同期，鼎捷软件在海外实现营收5.49亿元，同比增长14.16%。
用友网络董事长兼CEO王文京表示：“我国新一代企业软件在全球市场已具有竞争力。”用友的软件用户已覆盖40多个国家和地区，服务1000多家中高端客户，在国际市场上表现出了良好的竞争力。中望软件旗下的三维CAD/CAM产品与海外龙头产品间性能差距日渐缩短，已服务全球90多个国家和地区超过140万的工业用户。
人工智能特别是大模型的快速发展，为软件产业带来了新的机遇。2023年以来，全球大模型的快速崛起标志着人工智能技术迈向崭新阶段，我国在人工智能大模型领域的发展步伐不断加快，产业化应用的落地进程也在加速推进。人工智能对软件行业的变革和赋能作用可从两个角度看：人工智能对软件行业本身是一次极大的赋能，帮助软件行业实现高速发展；人工智能技术在赋能软件之后，更新了的软件又能赋能千行百业。
EDA企业Synopsys的成功证明了这一点。Synopsys 2024会计年度第三季度财报数据显示，公司营收同比增长13%至15.3亿美元，超出市场预期。分析师指出，Synopsys长期的AI投资正在取得回报。中国电科副总经理俞承志指出，端侧AI大模型将加速软件应用向智能代理演进，AI推理将在手机、个人电脑、音箱、汽车以及其他可穿戴终端上运行，将开启更多交互的新方式、新体验。
这样的趋势将引发整个软件架构体系发生重大变化：软件将从面向过程架构向面向目标架构转变；从以人为中心，AI为辅助向以AI为中心，人为辅助转变；从软件工程思路向智能工程思路转变。
中国工程院院士钱锋坦言：“长期以来我们都是引进、引进、引进，现在我们要自主创新，首先要实现跟引进的软件无缝对接，而且我们的软件一定要比国外的软件更好用，只有更好用别人才会愿意用你的产品。”这番话道出了中国软件产业发展的核心挑战和方向。
政策环境也在不断优化。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》把攻坚基础软件放在重要位置。其措施包括完善桌面、服务器、移动终端、车载等操作系统产品及配套工具集，推动操作系统与数据库、中间件、办公套件、安全软件及各类应用的集成、适配、优化。
中国软件行业协会预测，到2025年，我国软件产业规模有望突破15万亿元大关，预计到2028年，这一数字有望突破20万亿元大关。未来3-5年我国数字化转型将产生5万亿-10万亿元的市场需求，将为我国软件企业带来巨大的商业机会。在这个过程中，中国软件产业需要坚持自主创新，加强国际合作，培养高端人才，构建健康生态，才能实现高质量发展，在全球软件产业中占据应有的地位。